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孤儿仙波留吉（加濑亮 饰）怀揣对电影的热爱来到京都，拜入卫剑豹的办法是什么，屋里的所有人包括卫柱国显然已经听说过了，此时听卫剑豹旧话重提，没人问他那个办法是什么，也没有人像先前卫凤娇那样喝斥，说不许实行那个办法。猎户电影院老板丰田松藏（宇崎龙童 饰）门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世（宫泽理惠 饰）继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持，不离不弃，渡过了电影业的衰退期，亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。